暑假到来，自幼丧父的小学三年级学生正男（关口雄介饰），如今和奶奶生活在一起，暑假特别无聊。他拿出母亲从外地寄回的信，准备自己一个人去爱知县丰桥市看望母亲。邻居阿姨（岸本加世子饰）发现后，决定帮正男完成心愿。她拿出一笔钱做为旅费，还安排游手好闲的老公菊次郎（北野武饰）陪伴正男一起踏上寻母之途。可是在第一天，菊次郎就把老婆给的钱全部输光，于是两个人只好步行前往爱知。一路搭顺风车，惹了不少麻烦后，菊次郎...

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20世纪80年代，青年学生雄介（染谷将太 饰）和好友从东京来到乡下观测天文，在这里邂逅了乡村医生周吾（菅田俊 饰）及其姐妹花女儿朋代和愁子，他们度过了一个愉快的夏天。　再次见面时，姐妹俩不约而同喜欢上了雄介（石田一成 饰），个性开朗的愁子（佐藤蓝子 饰）大胆表白，两人从此走到一起。朋代（小岛可奈子 饰）为了妹妹和爱人的幸福，只得将这份爱意深深埋藏。数年后，愁子罹患乳腺疾病，生如残烛。临终前她嘱托雄...

20世纪70年代，在日本中小学生中间流传着这样一个恐怖的传说：放学独自走到公园附近时，会遇到一个带着白色口罩、穿红色风衣的女人。遇到路过者，她会摘下口罩，露出裂到耳朵的恐怖大嘴，问对方“我漂亮吗？”如回答不漂亮，她会将对方毁容；若回答漂亮，她就将对方变得和自己一样；如果逃跑，她会以极快的速度追上。这个女人的名字就叫：裂口女。各学校一时间人心惶惶，男女学生们都怕碰到这个可怕的女人，而大人们却对这个谣...